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钢铁行业阳光下的灰色地带

文章来源: 发布时间:2019-6-10

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钢铁行业:阳光下的灰色地带

2007-07-27 10:51:00

来源:中国建材网

 

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因钢铁行业出口政策的连续出台,带来国内产能过剩加剧、落后产能淘汰困难等一系列问题,而同期铁矿石、{TodayHot}海运费和焦炭等成本的上升也会侵蚀钢企老板们的信心———调控风暴下,钢铁行业的前景到底如何?

因钢铁行业出口政策的连续出台,带来国内产能过剩加剧、落后产能淘汰困难等一系列问题,而同期铁矿石、{TodayHot}海运费和焦炭等成本的上升也会侵蚀钢企老板们的信心———调控风暴下,钢铁行业的前景到底如何?

对于钢铁业的老板们而言,很久以来,他们总也找不到那种“靴子落地”的踏实感。产业政策的连续出台,让钢铁行业的出口增量将受抑制;因此而带来的产能过剩加剧,使得落后产能淘汰变得困难;而同期铁矿石、海运费和焦炭等成本的上升也会侵蚀钢铁企业的利润。

当前,市场对钢铁行业公司的前景存在较大分歧:一种观点认为,当前钢铁业发展已经十分充分,比如钢铁类股票的估值水平已和国际接轨,并不存在明显的低估;而另一方观点则认为,无论是从国内外市场需求和产业周期来看,钢铁行业都应该被看好。

相较研究机构,钢铁企业自身对形势的判断要谨慎得多。有悲观者认为,随着国家宏观调控措施的深化,国内钢铁需求增长速度趋缓。

调控风暴下,钢铁行业的前景到底如何?

出口政策“说变就变”

“政策变化!”现在问任何一个钢铁业的老板,{HotTag}他们都会把政策变化视为钢铁行业面临的一个较大考验———有老板就表示,“政策简直就像小孩儿的脸,说变就变”。

2007年5月21日,财政部发出的政策被视为一个转折点,即“自2007年6月1日起,对80多种钢铁产品加征5%-10%的出口关税;将2005年已经征收出口关税的钢坯、钢锭、生铁等钢铁初级产品的税率由10%提高至15%。”

然而,2004-2006年连续4次的退税下调政策并未改善钢材出口持续升温的局面。来自海关的统计数据显示,2006年中国共出口钢材4301万吨,同比增长110%。今年以来,钢铁出口继续飞速增长,上半年出口钢材3379万吨,同比增长97.7%。其中,4月份达到716万吨的历史较高。

但是,出口激增已经引发了新的问题:近期,大量低价钢材的出口引发与美国和欧盟的钢铁贸易摩擦。根据国家发改委今年1月份的通报,2006年共有11个国家采取了27项反倾销、反补贴等措施对我国钢铁企业进行调查。

保持中国经济的内外均衡变得越来越重要,而钢铁行业在今年也连续受到相关政策的冲击。今年4月15日,政府对钢铁出口退税进行了第5次大调整,将部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号出口退税率降为5%,型材、盘条等另外83个税号的钢材产品全部取消出口退税。20天后(5月20日),国家商务部宣布开始对钢铁行业实行出口许可证管理。5月21日,冲击更大的退税改征税政策出台。

面对政策的重大转变,钢铁出口在短期内似乎影响不大,出口征税政策公布5月钢铁出口降为617万吨,出现了今年以来的首次下降。但是,6月出口钢材636万吨,创下历史次高。据分析,这其中可能存在搭“末班车”突击出口的情况,如果剔除这个因素,钢铁出口量很可能是继续下降的。

商务部研临沧市癫痫病哪里治很好究院梅新育博士表示,中国钢材的出口优势在于价格,退税改征税之后,实际上已使得中国钢材的价格优势不再,预计未来钢铁出口会明显下降。而且,人民币汇率持续升值,压缩了中国钢铁出口企业的利润空间也对钢铁出口下降有一定影响。

“今年以来我国钢铁新产能的增长主要依靠出口消化,一旦出口下降,将导致国内供给矛盾激化。”梅新育说。

回过头“火拼”国内市场?

在国内外钢铁价格差价仍然存在的情况下,很多钢铁企业的利润增长都来自于出口,比如南钢股份2006年业绩报告显示,公司2006年钢铁出口收入增长96.93%,大大高于国内收入增长的23.47%。出口受阻无疑会令他们感到痛苦,尤其是对于这几年国内一直强调的淘汰落后产能而言,各河北省儿童母猪疯医院哪家好钢厂“火拼”国内市场的场景很可能悄然再现。

中国钢铁业协会统计数据显示,2006年全国生产粗钢41878.2万吨,占全球粗钢产量的33.79%;国内市场粗钢表观消费量38405万吨。这意味着,如没有当年4301万吨钢材出口,产能实际处于过剩状态。

业内的一个共识是,虽然一直在讲钢铁行业产能过剩,但由于2006年以来世界经济走高,同时中国钢材出口价格相对较低,全世界范围内对中国钢铁需求持续增长。正是在这种情况下,钢铁业的产能过剩才没有明显表现出来。

日前,国际钢铁协会对未来全球钢铁行业的需求给出了审慎的预警:2006年国际钢材市场实际需求增长8.5%,中国之外增长8.3%,2007年预计增长5.9%,而接下来的表述十分关键———“中国之外的需求只增长2.5%”。

根据对国内钢铁供需平衡的测算,今年1-4月份,国内钢铁的表观消费增速为12.4%,而生产量的增速为20%。也就是说,如果今年5-12月份国内钢材消费增速维持12.4%,粗钢日产量和钢材月度进口量维持4月份水平,那么要维持国内钢铁供需均衡,今年5-12月份中国月度钢材出口量必须达到600万吨以上。

6月11日上午,在国家发改委机关楼,召开关于钢铁价格走势及出口政策影响分析座谈会,政府代表与中国各大钢铁企业达成共识,划定钢铁出口不超过生产总量10%的政策底线。

据上述划定的出口限制,2007年全年出口量应不超过5000万吨,而上半年已经出口3379万吨,这样下半年出口量应将大幅下降,推算2007年全年应该约有1000万吨的供需缺口。

淘汰落后产能:难言之隐

除了出口,正在进行的淘汰落后产能也是平抑产能过剩的手段。但这也是中国钢铁业较大的难言之隐。

4月27日,国家发改委与北京等首批10个主要钢铁生产省市人民政府签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》,提出今年要关停和淘汰落后炼铁能力2255万吨、落后炼钢能力2423万吨。

然而,早在2000年就已经提出淘汰落后产能,但至今效果并不明显。据钢协统计数据显示,2006年中国全年累计生产粗钢41878.2

万吨,但是全国产钢500万吨以上的企业只有21家。2006年,排名前5位的钢铁企业,钢产量仅占全国总产量的24.8%,比2000年降低10.6个百分点。

对此,中国钢铁工业协会副秘书长戚向东表示,之所以出现这种情况:一是因为市场需求强劲,钢材价格居高不下,因此小钢企仍有利可图;二是落后产能改扩建现象比较普遍,很多地方小钢企为了避免被淘汰,由地方经贸委、发改委批准或企业自主建设,将原属淘汰范畴的生产设备改造升级。

对于小钢铁企业的去留,地方政府也有其难言的苦衷:面对淘汰落后钢铁产能的政策环境,当地政府有两个困难:一是每家钢企都是当地的支柱性国企,人员众多,如淘汰,职工安置是个难题;二是国内钢铁企业投建时,大部分设备靠进口,且投资巨大,目前已经接近或超过服务年限,已经没有转让可能,如叫停,将面临巨额投资损失。

直线攀升的成本

有国内知名民营钢铁企业的老板告诉记者,今年初每个月能赚1个亿,到了年中只有七八千万了。其中一个不容忽视的原因就是,近期生产钢材的各项生产成本一直处于直线攀升状态。

据中国联合钢铁网调查,今年1-5月,澳大利亚矿石平均到岸价格为66.11美元/吨,同比增长24.01%;南非矿石平均到岸价格为74.74美元/吨,同比增长19.25%;而印度、巴西、秘鲁、俄罗斯等地的矿石平均到岸价格也分别上涨17.11%、15.11%、11.59%、10.55%。

业界估计,未来中国钢铁企业采购的铁矿石成本可能还要上升。7月13日,瑞银(UBS)发布报告称,铁矿石价格涨幅可能会远远超出原先预期,因全球钢铁生产的增长速度超出原先预计,今年1-5月较去年同期增长3.8%。中国同期钢铁产量上升了9%。预计在2008年4月1日-2009年3月31日的销售年度,铁矿石价格将再上扬25%,而原先仅预计其增长10%。

另外,与铁矿石成本相关的海运费增长明显,统计显示,截至目前,2007年巴西至中国平均铁矿石海运费达到41.89美元/吨,比2006年均价上涨51.62%;澳大利亚至中国平均铁矿石海运费达到17.82美元/吨,比2006年均价上涨50.16%。以此推算,2007年钢企实际采购价平均同比去年高约120元/吨。

而生产钢铁的另一主要成本焦炭也不容乐观。山西焦炭产量占全国焦炭总产量的40%。从2007年1月1日起,山西焦炭市场售价每吨提高30元,或3%。而从5月29日,山西焦化企业联盟召开的焦炭市场分析会显示,截至目前,焦炭价格已同比增长60元/吨。

综合铁矿石和焦炭涨价因素,钢企今年每吨应增加成本达150-200元,2006年全年钢材价格指数为134.72,2007年平均预计为148.1,对应每吨钢材价格同比增长约100元,两相比较,每吨钢利润水平预计将略有下降。

“宏观调控无关生死,只是赚多赚少问题。”在这个钢铁政策频出的酷热的夏天,上述那位民营钢铁企业的老板这样对记者表示。然癫痫检查中的脑电图有什么作用而,更多的钢铁企业老板恐怕没有这么逍遥的心态———真的只是“赚多”、“赚少”那么简单?。

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